Cartera con seguimiento sistemático
Cada factura abierta recibe seguimiento todos los días y el flujo de caja se fortalece.
Industrias · Distribución y mayoreo
Distribución y mayoreo: cartera, pedidos y listas de precios con cobertura diaria
Cobertura diaria y completa para su operación: automatizamos el seguimiento de la cartera, los pedidos recurrentes y los precios por convenio, y vigilamos el entorno que decide esas cuentas.
Beneficios
Lo que su operación gana
Cartera, cotización con precios vigentes y alerta de inventario están entre los nueve procesos que más se automatizan, evaluados por volumen, costo del error y riesgo, y son justamente los que concentran el trabajo de una distribuidora.
Pedidos recurrentes con registro central
Cada reposición y cotización queda registrada y atendida al momento.
Listas de precios con fuente única
Cada cuenta cotiza siempre con su lista vigente y el margen queda protegido.
Inventario visible entre bodegas
La existencia por SKU y bodega se vigila para reponer con planificación.
Cómo lo hacemos
El seguimiento de la cartera, cubierto todos los días
El proceso se conecta al sistema donde su empresa ya factura: su fuerza de ventas vende y la cartera completa queda cubierta.
Revisar
Lee a diario, en su sistema, las facturas por vencer y las vencidas.
Recordar
Envía el recordatorio con el documento, el monto exacto y los medios de pago.
Escalar
Cordial en los primeros días, firme conforme avanza la mora. Todo queda registrado.
Traspasar
En mora relevante, el caso pasa a su equipo con el historial completo de contacto.
Lo que cuesta al año recorrer ese mismo ciclo a mano se estima con la calculadora de retorno de un proceso manual.
Preguntas de la dirección
¿Hay que cambiar el sistema donde la empresa factura?
No. El proceso lee la cartera desde el sistema que su empresa ya opera. Sustituir o migrar el sistema de facturación no es requisito para empezar. Con qué motor se conecta ese sistema —dentro de Microsoft 365 o autoalojado— se decide con la comparación entre Power Automate y n8n, criterio por criterio.
¿Qué ocurre cuando el cliente responde algo fuera de lo previsto?
El caso se traslada a una persona de su equipo con el historial completo de la gestión. La conversación que exige criterio comercial no se automatiza. Cuántas de esas excepciones contempla el diseño es uno de los seis factores que determinan la inversión en un agente de IA.
¿Se puede empezar por un solo frente de la operación?
Sí, y es lo recomendable. Un alcance acotado, con criterios de éxito por escrito, valida el valor con datos reales antes de extender el programa al resto de la operación.
Evaluación ejecutiva del proceso de cobranza y pedidos
Revisamos con su equipo el proceso actual y le indicamos qué automatizar primero, en qué orden y con qué criterios de verificación.